Der Werwolf Nathan und die Halbdämonin Sarah haben mit der Freak Force einen Sieg über die Diener der Alten Götter errungen. Der Mount Grace wurde geschliffen und Tusara, Königin der Bestien und Mutter der Monster, die in ihm hauste, wurde zusammen mit ihrer grauenvollen Brut zerstört. Doch der Preis, der dafür gezahlt werden musste, war hoch: Nathans und Sarahs Einheit musste sich direkt gegen die Befehle ihrer menschlichen Vorgesetzten stellen und sie hat auf dem Gipfel des Mount Grace ihren Anführer verloren. 

Während die Zukunft der Einheit sowie die des gesamten Freak Force-Programms somit in der Schwebe hängt, planen die Kräfte der Alten Götter weiterhin die Unterwerfung des gesamten Planeten. Ihr jüngster Plan sieht vor, etwas auf die Erde zu bringen, das selbst die Gefahr, welche von der Mutter der Monster ausging, bei Weitem in den Schatten stellen würde: Die Götter schicken nicht länger lediglich ihre Diener in diesen Kampf ...

Nachdem sie inzwischen seit über einem halben Jahr der Freak Force angehören, haben sich der Werwolf Nathan und die junge Halbdämonin Sarah an ihr neues Leben in der monsterjagenden Spezialeinheit gewöhnt - zumindest so weit, wie man sich eben an tägliches Waffentraining, Unterricht in Monsterkunde und an ständige Kämpfe mit übernatürlichen Wesen gewöhnen kann. Doch ein uralter Feind der Menschen und Abnormalen plant nun eine seit Jahrtausenden verschollene, schreckliche Waffe gegen die Völker der Erde zu richten. Bei ihren Anstrengungen, eben dies zu verhindern, erhält die Freak Force Unterstützung von einem unerwarteten Verbündeten, der entweder ihre Rettung oder aber ihr Verderben bedeuten könnte ...